主角是尼尔，尼尔是一个最顶级的“变形怪”，长着一张全世界最好看的脸，金瞳金色眼眸，这个世界的人都有着各自的缺陷，尼尔的缺陷就是没有感情。与此同时，这个世界的人也有着各自的特殊能力，尼尔的特殊能力是被人看见真面目后有可能获得一次救赎机会的能力，实现救赎的方法，是和尼尔做爱，代价是死亡，事后尼尔会吸收被救赎者的所有情感官能。一次巧合，另一个主角是一个＂位面魅魔＂，他能穿梭于各个不同的位面，吸引不同的人和他做爱，以此来吸收能量保持自己穿梭的能力，他的缺陷是身为魅魔却没有天生魅惑人的能力，他找到尼尔，希望自己能得到救赎恢复能力，但这次尼尔和自己做爱之后，自己并没有死，尼尔也没有吸收到他的情感官能，于是两人决定结队一起寻找问题的根源踏上了旅途。
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